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TMT领域在AI创新持续驱动下💯🩳，二季度产销均保持较高景气度💕，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🌽、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🍒🩱，半导体🍇🥝🥭、光学光电子💋🎒🍍🍒、运营商😻💛🥿🥔、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政(zheng)策(ce)与地缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市(shi)场份额考量，预计(ji)OPEC+在三季度将持续增产，四季度(du)起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需(xu)求增长及库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内其(qi)原油出口增幅可(ke)能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点(dian)，美(mei)国活跃(yue)钻机数量降幅扩大，下半年供应增量(liang)将主要依(yi)赖非(fei)OPEC+非(fei)美国家。当(dang)前海外夏季需求(qiu)旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航(hang)空与陆路出行高峰将提振(zhen)交(jiao)通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别(bie)为供应过(guo)剩36万(wan)桶/日和61万桶/日(ri)，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示(shi)全球原油市场整体将呈现供应过剩格局(ju)，累库(ku)压力将贯穿下半年，尤以四(si)季度为甚。尽管当前(qian)地缘政治(zhi)溢价逐步(bu)消退，三季(ji)度供需相(xiang)对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳(wen)反弹至70美元/桶一(yi)线(xian)。然而，在四季度(du)累库(ku)压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在(zai)风险仍需关注关税政(zheng)策及(ji)地缘局势(shi)的演变。

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1、6月29日晚9点，随着展厅(ting)灯光熄灭，上海龙美(mei)术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印(yin)记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关(guan)注的私人收藏古(gu)代艺术大展之一(yi)，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等(deng)百余件重磅展品(pin)成为沪上观展热点，每(mei)逢免费日，馆外(wai)更是排起蜿(wan)蜒的队伍。该馆(guan)创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、6月(yue)土(tu)地成交溢(yi)價(jià)率月環(huán)比下行(xing)，30大中城(cheng)市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行(xing)。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週(zhou)值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)(wei)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工(gong)麵積纍計衕比降幅擴(kuò)(kuo)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比(bi)降(jiang)幅擴大(da)，房地産(chan)開(kai)髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。