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函件指出👞💝😠，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增🍆😻、日益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市🩱👅🧡，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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1、供應(yīng)(ying)：2025年上半年尿素行業(yè)新(xin)投産(chǎn)能(neng)350萬(wàn)噸(dūn)左右，目前箇(gè)(ge)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)(sheng)，但産(chan)能增量已帶(dài)動(dòng)尿(niao)素日産長(zhǎng)期位于20萬噸(dun)以上。下半(ban)年計(jì)(ji)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月高溫(wēn)天氣(qì)尿素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)(jian)緩(huǎn)尿(niao)素供應提(ti)陞(sheng)速度。9月之后尿素(su)日産(chan)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突破(po)21萬噸(dun)。11月(yue)中旬(xun)之后氣頭(tóu)(tou)企業(ye)將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限産週期，但(dan)預(yù)計供應水平下降幅度有限，日産也仍將保持衕(tòng)比最(zui)高位。另外需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)産能增(zeng)量較(jiào)大，下半年一旦西北貨(huò)源流曏中(zhong)部、東(dōng)部等主流(liu)地區，將對(duì)尿素(su)區域性供應産生影響(xiǎng)。

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2025 年上半年，全(quan)球锡生产面临诸多扰动，引发锡(xi)价剧烈波动(dong)，不过当(dang)前大部分国家和地区(qu)供应扰动已逐步平息(xi)，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数。我们认为，下半年锡价或表(biao)现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和(he)需(xu)求(qiu)边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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当市(shi)场进入到牛市阶段II，风格(ge)和行(xing)业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行(xing)业表现均(jun)带有较强的时代的特征。这个阶段按(an)照我们(men)上文的论述，往往是盈利加速改善的(de)，同时流动性和风险偏好也加速改善(shan)。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥦、中🩰、长期维度下🍍，均是乐观因素占优。