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1🍇🩰🤬、宏观🥒👚。海外方面🥒🍄，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥿🌽，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👞🍎👄👅💛，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💝🍌💌，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🍒，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💋👜，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍄，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍈，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥦，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱😡👢💔，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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对 Meta 而言🍇🩰，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键💛🩳。如果做不到这一点👛，这家社交媒体巨头可能会进一步落后😈👛💯，且前路迷茫👄。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较高的(de)情况下，阶段性调整是(shi)合(he)理的。预计四季度有估值(zhi)切换的机会，同时(shi)，资金面可能有更多的边际变化。

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6、综合来看(kan)油价(jia)的运行(xing)，我们预计原油整体价格高点已(yi)在年内见到，后续在OPEC+增产(chan)主导的背景下油价重(zhong)心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需(xu)求端在三季度有(you)边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求(qiu)旺季，原(yuan)油裂解利润预计将(jiang)整体表现较强。下半年油(you)价预计将(jiang)呈现前高(gao)后低的走势，其中布油的运(yun)行区间为75-55美元/桶；WTI的(de)运行区间在72-52美(mei)元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶(tong)。同时需关注(zhu)地缘风险带来的原油溢价的表现。

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1、据财联社VIP盘(pan)中宝•数据栏目(mu)此前梳理，在(zai)AI眼镜产业(ye)链中，光学与(yu)显示模(mo)组领域成本(ben)占比25%，涉及上市公司(si)包括比(bi)依股份、中光学(xue)、蓝(lan)特光学(xue)、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具(ju)体情况详见下图(tu)：

2、此外👜💟💝，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请后🥝💘🧄，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯👄🍅💯💕，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。