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1、供应(ying)方面：高频运力(li)端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体(ti)运力(li)充足，但不排除后(hou)期航司增加(jia)空班(ban)。静态运力端，年内(nei)12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交(jiao)付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量(liang)分别为63和15万(wan)TEU，今明两年的船(chuan)舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对(dui)于(yu)欧线而言供(gong)应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增(zeng)加，届时欧线的运力充足预期(qi)会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月(yue)的累(lei)计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主(zhu)要(yao)部署在欧线的(de)17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑(lv)拆解风险。

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1、平衡方(fang)面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常(chang)规检修减(jian)产环比小(xiao)幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈(xiu)钢厂(chang)冷轧检(jian)修停产长达两个(ge)月，进口量同比(bi)有所(suo)下(xia)降。内需疲(pi)弱影响下，国内企业加大出(chu)口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同(tong)比大(da)幅增长。2025 年来看，不(bu)锈(xiu)钢维持(chi)产能过剩格局，由于行(xing)业利润持续受到压制，远期投产面临一定(ding)不确(que)定性，全(quan)年产量增速预计约为 5.1%。需(xu)求端预(yu)计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转(zhuan)口贸易是否会受到较大冲(chong)击，预计需求(qiu)增速为 5%，全年或依然呈过剩态势(shi)，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度(du)不锈钢(gang)过剩(sheng)量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑(cheng)走向及库存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需求增长超预期

2、碳酸锂主要观点：供需维持过剩🍆🍉🤬💝🎒，三季度需求维持平淡👘，供应逐步提升🍍💝🍒👛🍑，价格中枢将承压，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间🥔🍆🍌。