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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金(jin)净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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6月国(guo)际原油价格上行，化工产品(pin)价格指数上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油现货(huo)价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行(xing)7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工(gong)品(pin)多数上涨，其中甲醇(chun)、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能(neng)还需要等三季度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变(bian)现能力的提升，以(yi)及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示(shi)，他認(rèn)(ren)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)(guo)需在此期限前與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被(bei)加徴更高關(guān)祱(shui)。

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