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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍅。近期联储降息预期提升💓👡、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳👡👡，特朗普访华预期等因素叠加💔🥿，边际推升风险偏好💗😈🥑。2）谁是增量资金🧄？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随💖🌽，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👠、外资未有明显增量。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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展望后市，上(shang)证在突破(po)前期高点3439点以后，目标已(yi)经直指去年(nian)11月(yue)的高(gao)点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月(yue)中旬。需要指出的(de)是，作(zuo)为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全(quan)市场(chang)风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电(dian)子(zi)、电新等(deng)科技(ji)成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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