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2025-08-16 11:02:37 作者:陶海刚

目前来看,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🌽💯🌽👘,7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日,若未延期🥔🤍🍎,部分国家税率或升至25%💖🤍。从目前美国对关税的态度来看,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👿。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👞🍈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和,虽然有反复,但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🤍👗🩰。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、展望7月💔🥔💛,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性👄😻👡,使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦,使得即将到来的中报业绩期,在科技👚🍆🍒、消费🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄👅👗,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳💛🍒👙,经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🍊🥕。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平💋👜,资产荒趋势依然存在🥿💝🩰。上半年👜👛👡,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🍒👜,进一步积累了今年的赚钱效应🍉,这为指数后续突破上行🤬🧡👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过😈🥻👗👜,我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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2、周五👙,财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑🍏👘🧅😠💖,他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”,但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前,可能无法完成所有谈判。

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