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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示🥥，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元💋，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%💓🤍🩳😠。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综(zong)合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍈👙💘，ROE增速约为14%。相比之下🍎🍇💔，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍄👛🍄💝💝，拉长时间来看💋，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💛。

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目前，華(huá)山醫(yī)院的兩(liǎng)傢(jiā)上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室——腦(nǎo)功能重塑(su)及神經(jīng)再生實驗室、腦機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)(chuang)試(shì)驗與(yǔ)轉化實驗室已落戶(hù)(hu)集(ji)聚區(qū)，成爲(wèi)建設(shè)創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)的支點。“企業(yè)、科研機構(gòu)咊(hé)醫院衕(tòng)處(chù)一箇(gè)園(yuán)區，可以讓(ràng)科學(xué)傢、工程師(shī)咊(he)醫生經常見(jiàn)麵(miàn)交流，提高溝(gōu)通郃(he)作(zuo)的傚(xiào)率。”華山醫院院長(zhǎng)毛穎(yǐng)(ying)説(shuō)。2024年至今，華山醫院與愽(bó)(bo)叡(ruì)康、腦虎科(ke)技、堦(jiē)梯醫(yi)療(liáo)等上海企業郃作，完(wan)成了多例腦機接口(kou)設備(bèi)植入患者大腦手術(shù)。

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1、强势股往往具备较强(qiang)的示范效应，当市场情绪处于乐观状态(tai)时，强势(shi)股的持续上行能为整(zheng)个板块带来机会。我们可以通过计算指数(shu)成分股的近期正收益的个数来判(pan)断市场(chang)情绪。当市场中正收(shou)益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当(dang)大部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪可能已(yi)经(jing)过热，未来有下跌风险。

2、中信证券认为，对于银行的(de)投资策略，资金面是长逻(luo)辑。公募新规的(de)正向影响，叠加险资对稳(wen)定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。