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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方(fang)麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱，曏(xiang)上力度(du)強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更(geng)多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有(you)一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改(gai)善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資(zi)者相對(duì)謹(jǐn)(jin)慎。短期可能還有(you)愽(bó)弈性的指(zhi)數(shù)(shu)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市(shi)判斷(duàn)。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用(yong)钢需求(qiu)淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需(xu)缺口或将逐(zhu)渐回补。钢厂对原料的补库积(ji)极性难有超预期的释放，加之(zhi)交割库库(ku)存高企的压制，厂家端的(de)去库难度恐将进一步增加。下半年旺季(ji)钢材有望重(zhong)回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估(gu)值或将迎来短暂的修复阶段；而随着(zhe)年底淡季(ji)钢材产量逐渐降至(zhi)低位，需求(qiu)的走弱将(jiang)再(zai)次加重市(shi)场的去库压力，压制(zhi)锰硅价格的(de)上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行(xing)为主，整体价格中枢或较当前(qian)估值水平进一步下移，需持(chi)续(xu)关注主产区(qu)的控(kong)产动向。

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截至2025年6月26日(ri)，融(rong)资余额1.83万(wan)亿(yi)元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍍，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥻🥔💘🍆。

2、6月(yue)偏股(gu)类公募基金发行规模明(ming)显回(hui)升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份(fen)，较5月前值295亿份继续回升(sheng)。2025年5月，股票型公(gong)募基金(jin)份(fen)额(e)25年4月末减(jian)少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当(dang)月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿(yi)份(fen)，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净(jing)流出203亿元(yuan)。