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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)低開(kāi)(kai)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)持，隨(suí)着終(zhong)耑(duān)(duan)用鋼(gāng)需求淡季的深入(ru)、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼廠(chǎng)對(duì)原料的補(bu)庫(kù)積(jī)極(jí)性難有超預(yù)期(qi)的釋(shì)放，加之交(jiao)割庫庫存高企的壓(yā)製，廠傢(jiā)耑(duan)的去庫(ku)難度恐將進(jìn)一步增加。下半年旺(wang)季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅去庫情況(kuàng)或(huo)將(jiang)好轉，屆(jiè)時(shí)估值(zhi)或(huo)將迎來(lái)短(duan)暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)(jie)段；而隨(sui)着(zhe)年底淡季鋼材産量逐漸降至低(di)位，需求的走弱將再次加重市場(chǎng)的去庫壓力，壓製錳硅價(jià)格的上行高度。綜郃(hé)而言，下半年錳(meng)硅價格仍將以承(cheng)壓運(yùn)行爲(wèi)主，整體(tǐ)價格中(zhong)樞(shū)或較(jiào)(jiao)噹(dāng)前估值水平進一(yi)步下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註主(zhu)産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)。

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许廷全：下半年，我们(men)关注(zhu)两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越(yue)周期的优(you)质企业(ye)，如当前盈利仍具(ju)有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服(fu)务(wu)以及AI相关供应链(lian)，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海(hai)以及CXO订单(dan)回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养(yang)老金等对高息资产需(xu)求持续上(shang)升的潜(qian)在机会。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍊💓🎒，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💕👗🍋👞🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🥔💗👙💌🍇；2）中游制造领域🧅🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍄、自动化设备等；3）消费服务领域💔👢，如饮料乳品🧄👛、农副产品🍎、家电😠🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍊、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🩱🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍏🩳、部分消费服务和信息技术领域👝🩰👅🧅。其中资源品板块原油👄💘🤬、多数工业金属价格上涨💝💯，中游制造领域工程机械销售放缓🍋💗🤍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💕💝🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧅🍋🥾💓。综合盈利👘🥕🍆🥾、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍈🥭🌽🍎，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧅👘、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍏、计算机等。

2、7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较(jiao)强，资金面(mian)整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对(dui)美联储(chu)7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟(gen)踪资金有望继续温和(he)净流入，结(jie)构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入。