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“6月脉冲”在本周集中演绎🥒，主因是人民币的不断升值🍓。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🩲🥝👚👡。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👙😡🥿、中🩰、长期维度下，均是乐观因素占优🥦👞👝。

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整体看🍊🥾🥻🍑，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💔、库存周期、合同负债增速🧅🍋🥕👠、二季度行业中观景气度等维度👡👝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩳🍄、消费电子🥭💞🍄、运营商😠🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡💝😠🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈🍓💓🎒，中报盈利或有改善💕🍈👝😻，如汽车、光伏🍈🍆🩲👿💔、自动化设备等；3）消费服务领域🩳👢🥔，受益于扩消费政策提振🍆👛🥭、电商平台大促🍍🤍🧡👡、五一端午等多重假日**👙👿🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💛🍎👚👞👅、农副产品🥿💟🩱🥬、家电🤍🍇🥕、家具🍍💯、饰品👡👘🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍑👙🍄💕、电力🍄💟💗💋、农化制品🥾🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰，叠加供给刚性或受限💌🍇，中报业绩有望边际改善🥒。

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出生于1955年的沙姆哈(ha)尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈(ha)梅内伊关系密切，是其重(zhong)要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国(guo)防(fang)部等多个(ge)重要岗位，并(bing)担(dan)任伊朗(lang)国家(jia)最高安全委(wei)员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的(de)热门人(ren)选。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍏，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股🥕，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💛，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥬👢🥒。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险😠🍏💔，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准💓。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💖、评论🍎🩰🧄🩳🍒、预测、图表、指标🧄🍓、理论🩲👛、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥾👠🥻💟。另，本文中的任何观点🥬👙🩳、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💓👗👝🍒，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移💯，经营稳健和高股息属性显优势🌽。

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