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盈利方面🧡🥕👜，5月工业企业盈利同比增速转负🧡🍑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩰🩰。三个月滚动来看🍋👛，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍏🎒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩰🧅👿👙。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥔、光学光电子💋👄、消费电子🥑🍅😡💋、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜🍎👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛💖，中报盈利或有改善，如汽车🩱💕🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💖🧄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥦🩰、电力🥒🍒、农化制品👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🥥🥑😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒。

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国内：25年上半年😡💛😈，在中储粮开库收购👚🤍，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行🩲，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后🍒💘，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🩰🥝🥔，小麦替代玉米的优势显现💘🧡，进口替代的不确定性随之增大。但是🍑👡👠🥻，整体来看🥾💖🩱👜，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现👄🥾。6月最后一周🍋😡🥾，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位🎒，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🥔👗，但贸易商价格报价偏强🍈🧄🥻。深加工到货量尚可🥿，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少🍊🩰，贸易商报价偏强运行🤍💓，价格重心不断抬升👠🌽。销区市场💛🥻🩰，玉米价格坚挺运行💝👠，下游饲料企业少量补库🥿🩳💟，港口报价坚挺👛🍊🥾👄，随产区报价的走高🩰😡，销区玉米议价空间缩小👛👡🩲，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大🥥😠🧅。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限😡🧅，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🧅🧄💝🧅，处于历史中低位，科技🥥、医药等成长板块仍具修复空间🥦。

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1、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数😈💕。消息面上💖🍅💟，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长😠👿，2028年市场规模将超过10亿美元😻🍎，并在2030年突破50亿美元😻。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)(mian)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上漲(zhang)槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率相對較高。會議后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)(yu)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石(shi)化、環保上漲(zhang)槩率相對較高。