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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔(pei)率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月度-季(ji)度维度的轮(lun)动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预(yu)期(qi)边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风(feng)电(dian)、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电(dian)池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的(de)轮动(dong)机会；而(er)另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的(de)存(cun)储(chu)、小(xiao)金属。

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股票型ETF本(ben)周收益中位数为2.94%，资金(jin)净流出143.49亿元。港股ETF本周收益(yi)中位数(shu)为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为(wei)3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元。商(shang)品(pin)型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净(jing)流入14.02亿元。

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6月ETF资金整体(ti)延续净赎(shu)回，但净赎(shu)回规模(mo)有所收窄，结构上以(yi)宽基指数ETF赎(shu)回(hui)为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。结构上，规模(mo)指(zhi)数ETF净流出247亿元，行业(ye)类ETF小幅(fu)净流入43亿元，信息技术、军工(gong)、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类(lei)ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具(ju)，行业类ETF有望继续活跃。

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1、6月28日至6月29日，2025上市公司(si)論(lùn)(lun)罎(tán)在淛(zhè)江省溫(wēn)州市擧(jǔ)行。論罎(tan)上，上交所副總(zong)經(jīng)理王泊、深交所副總經理李(li)輝(huī)、北交所副總經理週箴，分彆(biè)就(jiu)資本市場(chǎng)服務(wù)新質生産(chǎn)力等話(huà)題(tí)進(jìn)行髮(fà)言(yan)，竝(bìng)介(jie)紹(shào)下一步改革髮展方曏(xiǎng)。

2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力(li)增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對(dui)均衡。