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我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年(nian)924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金(jin)的流曏十分集中且與那時(shí)的主題(tí)輪(lun)動(dòng)高度(du)契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資金主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資(zi)産(chǎn)(chan)重估過程中信(xin)息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期(qi)流(liu)入(ru)信息技術闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的(de)南曏資金佔(zhàn)其流通市(shi)值比(bi)例超過3%；最后，4月初“對(dui)等關稅”后，創(chuàng)新(xin)藥(yào)與新(xin)消費又成爲(wèi)了南曏(xiang)資金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)達(dá)(da)到其(qi)流(liu)通市值的3.5%與2%。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍇👄🍎，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍏💋🥾，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥝👡🍈；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍏，叠加“618”大额补贴👿🤍🍌👠，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍊💕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧄；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💖👝🍑🩲💛，4🍆、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💓👙🍒、定制衣柜等需求明显修复🧡，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍌😡👙👡。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💝👜🩳💟🩳、外需放缓之下或有承压🥭💞，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💕🍄，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速💘💛；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👠，预计中报饰品💕、美容护理部分领域增速有望改善 🍎🥦。

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北美并购交易规模达到9700亿美元🍆，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来的最低水平👜🍎。全球前10大交易中🥬😠🥬🥒，有5笔是在美国完成的，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎，但赞助商退出和收购交易仍有所增加👄。

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1、6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)(bu)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福(fu)可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)(jian)稱“福可喜瑪(ma)” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)(shi)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票將(jiāng)于(yu)2025年6月(yue)30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易(yi)日。本次交易尚處(chù)(chu)于籌劃(hua)堦(jiē)(jie)段，福可喜瑪的(de)估值尚(shang)未最終確(què)(que)定，本次交易預計(ji)構(gòu)成關(guān)(guan)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製(zhi)人髮生變(biàn)更。

2、今年以来👗🍈💓，个股涨幅中位数达到8.5%🍇👚💛😠；偏股基金（股票💝👞🌽💔👝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👿🩰🥬🍏。市场上的赚钱效应在不断积累🌽。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥔。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😡💋，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💔，一旦在某种因素推动下👚💌👢，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💔🍊😡。从7月开始🩰🩳🩱，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🩲，指数有望持续上行，当时空间最大🥥💗🥦、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💛🍎。