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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👿🩰。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👢💔💌👿，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💝💞，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍈🍍😠💯，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、“这(zhe)么大一(yi)个党，处在执政地位、掌控执政资源，很容易在执政业绩光环的照耀(yao)下，出现忽略自身(shen)不足、忽视自身问题的(de)现象，陷入‘革别人命容易，革(ge)自己(ji)命(ming)难’的境地。”***总书记(ji)谆谆告诫。