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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金(jin)驱动市场进一步上涨——继续(xu)加仓”的经典正(zheng)反(fan)馈，金(jin)融市场的(de)大级别行(xing)情无一不是(shi)依靠这种正反馈机制。

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2、消息(xi)面上，据环(huan)球网消息，美媒日前放风称，美国商务部官员已通(tong)知台(tai)积(ji)电、三星等全球主要半导体制造商，计划撤销能让这些公司在(zai)中国大陆使(shi)用美国技术的豁免。