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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🍅。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩💕🥿🌽👞，当年仅有100家企业上市💟，上市数量创2014年以来的新低🎒。

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进入7月后(hou)，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风(feng)格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相(xiang)对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏(hong)觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等(deng)維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有(you)工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用(yong)車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)(xian)、電(dian)力、燃氣等行業。

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数据显示，2024年，泸州(zhou)银行实现营(ying)业收(shou)入52.09亿(yi)元(yuan)，同比增长9.2%；归属于该行股东的净(jing)利润12.76亿元，同比增长28.31%，近年来保(bao)持持续(xu)增长(zhang)态势。

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2、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🩲，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🩳🍋🩱，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手👅🍄🤬😈，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移👗😠，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升🍎💔。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响😠🍋，需求维持清淡🍆，北方地区项目施工陆续增多🍆🌽，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加🍄💋，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌