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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘(pan)仍有(you)一定上行空间，同时需警惕未来可能(neng)出现的踩踏风险。Alpha 端(duan)，超额显(xian)著性和稳定(ding)性均处于偏强区间，指标(biao)共振强度维持上行区间，超额环境整体偏(pian)暖。对冲端方面，当前(qian)股指期货深贴水行情(qing)延续(xu)，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增(zeng)策略全年的配置价值，建(jian)议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出(chu)现的下行风(feng)险；中性策略暂时(shi)持观望(wang)态度，股指(zhi)深贴水对中性产(chan)品影响有限(xian)。

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出(chu)生于(yu)1955年的沙姆哈尼(ni)是伊朗***革命卫(wei)队的创始人之一，与(yu)哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾(ceng)历任伊朗(lang)***革命(ming)卫队和国防部等多个重要岗位，并(bing)担任伊朗国家最高安全委员(yuan)会秘书达十年之(zhi)久，是伊朗安全事务的长期操(cao)盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)(jing)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一(yi)季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)(lai)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域(yu)髮展突破的機(jī)(ji)會(huì)(hui)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港(gang)股于4月7日(ri)跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)(qu)緩(huǎn)，市場(chang)快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)(heng)生指數(shù)于4月9日築(zhu)底竝(bìng)(bing)開始快(kuai)節奏反彈(dàn)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩳🥾😠，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👝，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💘🤍🍊🍊；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🩰🍆🥻，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥝💖🍏，4、5月家具零售同比增速均超20%👙🍈，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍑🥕👿💔🥝、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩳👜，盈利有望修复💓👅🍍💌。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💌😻🩳，对业绩形成一定拖累💕💖🍎。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、最(zui)终6月的行业表(biao)现围绕伊朗以(yi)色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思路(lu)展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

2、人民财讯6月(yue)29日电，当地时间(jian)6月29日，美国国会预算办公室(shi)称，参(can)议院版本的“大而美(mei)”大(da)规模税收与支出法(fa)案将在未来十年增加(jia)美国3.3万亿美元的(de)债务。