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国内：25年上半年，在中(zhong)储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因(yin)素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦(jin)州港玉米收购报价为例(li)，截至(zhi)25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口(kou)玉米拍(pai)卖供应市场的利空因(yin)素不断(duan)增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定(ding)性随之(zhi)增大。但是，整体来看，在(zai)进(jin)口玉米未能供应市场之前，玉(yu)米现货市(shi)场延续强势表现。6月最(zui)后一周(zhou)，产(chan)区玉米现(xian)货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有(you)限，贸易商主流心态平(ping)稳。 华(hua)北地区深(shen)加工企(qi)业主(zhu)流价格维持稳定，但(dan)贸易商价格(ge)报价(jia)偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业(ye)少量补库，港口报价坚挺，随(sui)产(chan)区报价的(de)走高，销(xiao)区玉米议(yi)价空间缩小，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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展望后市🥭😻🍊💞，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🩳🩲🍇，路径二则是由增量资金的持续入市推动💕；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍊。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨👄🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征🎒🧄。

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2、风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥑🍍👠👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍎，大盘风格略占优。第二🥔😡🥭，外部流动性方面🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。