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中游制造(zao)业整体利(li)润在一季度有明显修复，二季度以来，由(you)于出(chu)口(kou)驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供(gong)需错配仍(reng)存在，价格端(duan)持续低迷，中报业绩(ji)增速可能阶段性放缓，但仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🤍、恐对市场形成冲击🧡😡，但流动性存在结构性支撑托底市场👄💔👢🩳，预计市场波动加大🥭💝🍊👝。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁👡😠🍍💔、贵金属、工程机械🥿💖🍓、摩托车👠、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥔，也继续强调成长科技板块的回调风险👝。

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民主(zhu)党人和一些经(jing)济学家(jia)认为，使用当前政策基准使共和党(dang)议员得以规避原本会限(xian)制(zhi)该(gai)法案财政影响的(de)规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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华源证券表示🥭，水利投资整体延续高景气态势💟💛。2024年全国水利建设投资达13，529亿元🍌🧅👢，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2💟💗，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板👗💛😡。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道👠👠，多个跨区域重点工程密集启动🍍🍅，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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1、6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率(lv)區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)(lai)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期(qi)。不過(guò)相比(bi)今年3月，預期年內(nei)不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部(bu)對(duì)(dui)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)(er)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能(neng)夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)咊(hé)不(bu)錯(cuò)的(de)增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做(zuo)灋(fǎ)就昰(shì)(shi)保持現(xiàn)狀，保持(chi)噹前的(de)政(zheng)筴(cè)立場(chang)（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多(duo)信息。

2、报告称，由于全球供应增加😻，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🍇。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。