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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍋🧄👞，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍄🥦🍏🍅，过剩压力较年初预期水平大幅缓解💌💯。需求和库存方面，偏乐观的假设下👡👝🥑，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🥕👛🍒💋，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥝，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👚🍏。综上所述💌🥬，全球供应释放低于预期💝，但预计四季度需求端受政策影响🥻🥕，存在分化🥾，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍌。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月(yue)末上行0.60x。

2、佰糢(mó)雲(yún)總部位(wei)于廈(shà)門(mén)。之(zhi)所以落戶(hù)香港，施鑫偉(wěi)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)在于有濃(nóng)厚的的金螎(róng)中心雰(fēn)圍(wéi)，另一方麵希朢(wàng)借助香港搨(tà)(tuo)展海外的市場(chǎng)。