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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👜👛，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥾。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🥕，关税战可能存在反复

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类似情(qing)况在富国天盈债(zhai)券型(xing)证券投资基金（LOF）C类基金份额、交银施罗德(de)智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）等产品中同样(yang)上演，相(xiang)关产品的溢价风险提示亦于近两日相继发布。

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基金申购几乎没有太大变化(hua)，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻(zu)力位时(shi)，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流(liu)入规模会非常有限。

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从“两新”政策角度看👘🥥🍆，今年以来💯🧅，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现，尤其是稳投资、扩消费🥝、促转型🍋🍑🧡、惠民生的关键作用进一步凸显💖。

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1、展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍊😻💖，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👠🥿👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚💕💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🥥🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳💋🍑👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅👝，目前利率仍处于较低水平🍉🍓，资产荒趋势依然存在🧅💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞，这为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌，类似现象在2020年也出现过💝💝🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈💋💌🍒，7月科技风格占优的可能性较大💔。

2、由于每年例如业绩预告(gao)、两会、政(zheng)治局会议、业(ye)绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的行(xing)业有(you)一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额(e)收益的行业主要集(ji)中在国防军(jun)工(gong)、农林(lin)牧(mu)渔、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁(tie)等。