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伊朗司法总监埃杰伊当(dang)天也表示，国际原子能机(ji)构与伊朗的“敌人”合作，不(bu)应指望伊朗会“向(xiang)其敞开怀抱”。此前(qian)，伊朗议会25日通过法案，暂停伊(yi)朗与国际原子能机构的合作。

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具体到今年而言🥿🍏，受需求不足及价格拖累的影响😠，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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進(jìn)入 2025 年下半年(nian)，伴(ban)隨(suí)關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各(ge)國(guó)央行(xing)相(xiang)應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)通脹(zhàng)走勢(shì)保持(chi)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的(de)靈(líng)(ling)活性，貨幣政筴趨(qū)于(yu)相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各(ge)國滙(huì)率的影響程度或進一步降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)(ji)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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1、配置上🍋👞🧄，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位🍄💝🥔🌽，下跌风险较大🍏😻。周期品整体景气弱势🍄👡，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🥾🍈🥬。因此综合考虑下，可关注三条主线💔💘🥑👛。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💌💞，但5、6月随着出口增速的收窄🥿，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩱🥥🍇💛😈、库存周期、合同负债增速🩲🧄、二季度行业中观景气度等维度🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥕、光学光电子🥔🩲、消费电子😻、运营商💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍍🤬🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄🍅👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥕👿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥕🩲🍏🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍏💘👝、五一端午等多重假日**👠，有望延续两位数增长🍉💔🥝😈，其中饮料乳品、农副产品🩳👙、家电🥭、家具、饰品🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳🥦👗；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳，叠加供给刚性或受限💖，中报业绩有望边际改善🍄🤬。