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行业表(biao)现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗(shen)透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售(shou)、美(mei)容护理、化学(xue)制药等”

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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1、付(fu)倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的(de)機(jī)(ji)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善(shan)的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産(chan)可以(yi)保持樂(lè)觀。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发(fa)布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试(shi)通车。