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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👢🍎🍓，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上👄👡🥝，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👠👜、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👚💛。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💝。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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