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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻👙😻🧄，三季度末可能先降准🎒，四季度降息👜👜👝。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素💖，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🍒💗；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🥑💔👝，关注其升值机会。

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1、6月土地成交(jiao)溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月(yue)22日，100大中城(cheng)市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城(cheng)市商品(pin)房(fang)成交麵積(ji)日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平(ping)方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比(bi)降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投(tou)資完成額纍計衕比降幅(fu)擴(kuo)大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

2、6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全(quan)面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性(xing)存(cun)在(zai)结构性支撑(cheng)托底市场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能(neng)。较上月配置变化，新(xin)增(zeng)景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望(wang)宽(kuan)松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险(xian)。