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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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