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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金入(ru)市效果显(xian)现，保险增配权益(yi)，前(qian)期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联(lian)储降(jiang)息预期，主题(ti)热度升温（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

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达利(li)欧指出，美(mei)国(guo)**今年的(de)收入预计约为5万亿美元，而支出预(yu)计将达到7万亿美元(yuan)。这将使国家赤(chi)字增加(jia)2万亿美元，另外还需要(yao)1万亿美元用(yong)于支付债务利息。

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云山雾罩的资本腾(teng)挪之术与实体企业一分一厘赚(zhuan)钱的产业规律存在着(zhe)本质的背离。从高杠(gang)杆、快节奏转向深(shen)耕(geng)产业整合的发展模式，或是破局(ju)之(zhi)道。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购(gou)买浩鲸云计算科技股份有限(xian)公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配(pei)套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大(da)资(zi)产重组，不会导致公司实(shi)际控制(zhi)人变更。

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1、一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🌽😠。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）💞，创历史新高。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤍🩲，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍏，大类板块盈利多有放缓👡👢👝，TMT逆势改善🍓，资源品😻🧄😈👛、必需消费🍎🧄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💞🧅🤍，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🌽💋🧅💓🥻、消费电子👚🍎🩲💯、运营商🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖💌💯🍈，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘🍎🧅🥕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅💟💕、五一端午等多重假日**🥑👗🍎💝，有望延续两位数增长🍈，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔🌽🤬；此外贵金属、燃气、电力🍒👠🧅、农化制品🩱👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈，中报业绩有望边际改善🩱👿💟。