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“天下没(mei)有不散宴席，龙(long)美术馆（天地大观）展(zhan)今晚九点闭馆后就撒(sa)展，三个多(duo)月时间真快(kuai)，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术(shu)馆创办人刘益(yi)谦6月29日(ri)18点多在朋友圈发(fa)文说。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值(zhi)较高。今年以来中(zhong)国经济整体仍(reng)需修复(fu)、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一(yi)蹴(cu)而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢(yi)价视角(jiao)考虑到(dao)港股(gu)通个人和公募投资(zi)者需要支付至少(shao)20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股(gu)与港股(gu)买分红资产就没有差异了，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已(yi)经合理。

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1、值得注意(yi)的是，ETF也(ye)成为年内分红“新星”。Wind数(shu)据显示(shi)，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分(fen)红(hong)金(jin)额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分(fen)红金额实现了超240%的增长。

2、中信建投研报表示🧡🩳，1—4月金价大幅上涨至3500美元🍇🍓💕🩰，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和💗🎒🧄、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显💓👝，若叠加全球股市走强、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升🍊🍍，在历史高位的金价不排除大幅回撤。