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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💗🩰，包括互联网🧅🍄、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👢🥔💔，包括潮玩🍊👚😻、黄金首饰、国潮品牌等👚👢；三是高股息资产🥑💋💌，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🍍🥒👛，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产👿🍓；五是细分领域龙头价值重估👞🩰，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥬，建议适度进行逆向布局🍇🥭。

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IFBH（06603）首掛(guà)上市，公告顯(xiǎn)示，每股(gu)定價(jià)27.8港元，共(gong)髮(fà)行4166.68萬(wàn)股(gu)股份，每(mei)手200股，所得欵(kuǎn)項(xiàng)淨(jìng)額(é)約(yuē)10.74億(yì)港元。截至髮槀(gǎo)，股(gu)價大(da)漲(zhǎng)54.14%，報(bào)42.85港元，成交額9.33億港元。

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2、需求：上(shang)半年，三元材料产量同比增长6%至(zhi)35.1万吨，磷酸(suan)铁锂产量(liang)同比(bi)增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗(hao)碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同(tong)比增(zeng)长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池(chi)增速明显，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存(cun)面临一定累库压力，且动力和储能(neng)端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因(yin)素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘(cheng)联会预测2025年新(xin)能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样，截(jie)止5月底，新能源汽车(che)厂家库(ku)存(cun)和渠道库存(cun)延续累库(ku)态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力。

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于是市场进(jin)入到“浮盈赚钱——加(jia)仓——资金驱动市场进一步上(shang)涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正(zheng)反馈机制。

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1、“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配😠🧡🥒🥝👙。7月🥒🩰💕🥥，多晶硅下游需求端大概率维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化🍏😈🍏。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压🩱。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升。”纪元菲说。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🍍👙，6月18日🥿🩱🥥，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍍🌽，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😡👘🍅，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达👠🍏👠🧅🍍。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🧄🌽、商务部👘👝💞、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力👘🍏🍑、扩大消费领域金融供给🥕、挖掘释放居民消费潜力🍓🥬👗、促进提升消费供给效能🍓💓🩳、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍆🍈。重点强调要支持居民就业增收🧡🩲🍉🎒，优化保险保障🌽，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍄💕👗。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🥭🥒🍒🍄💞。地方上，6月以来🥻👚，江苏省👗👚🥭、广西壮族自治区、深圳市👗、北京市陆续推出促消费政策。