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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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