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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动率资(zi)产估(gu)值提升的机会，下半年逐步聚(ju)焦顺周(zhou)期盈(ying)利改善的(de)机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走(zou)向，美元(yuan)长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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近日🥦😈🧄🥻，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🥾👚🩰🍈，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所🍋🩳，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)(hui)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億(yi)元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月(yue)13日再度(du)公告，將(jiāng)于6月(yue)16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷(duan)式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到(dao)期量(liang)后，淨投放1180億元(yuan)，爲(wèi)自3月以(yi)來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續(xu)作。央行繼續通過(guò)逆(ni)迴(hui)購、MLF、買斷式逆(ni)迴購(gou)等中短期(qi)流動性筦(guǎn)理(li)工具滿(mǎn)足(zu)流動性需(xu)求，主動呵護(hu)流動性的(de)意(yi)願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)(lian)。在(zai)噹(dāng)前(qian)經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)(wang)繼(ji)續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續(xu)維持寬鬆。

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不过👜🥿，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👠🍑，结构性改善还不是牛市级别😈。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍋。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额🥭🍅、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👘，总需求依然保持稳定👞🍆，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💯👠。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、2025年6月30日，早盘开(kai)盘(pan)，国内期货主力合约(yue)涨跌(die)不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦(jiao)煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。