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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥬🥭，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💛。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💝🥭🧡，善用赔率思维🥻💗，等待胜率催化；同时🧄💞，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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成份股方面，肥料👢🥝、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学🥑、三美股份等多股涨超2%。

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1、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股(gu)票预(yu)案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣(kou)除相关发(fa)行费用后的(de)募(mu)集资金净额将(jiang)全部用于超融合导(dao)体线(xian)缆(lan)研发(fa)及产业化(hua)项目、大功率充电(dian)连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及(ji)电气贯穿件研发及产业化(hua)项目(mu)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👗🍏👅，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💟🥑🍋👘。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👛🥬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍓。以月度-季度维度的轮动视角看💖👄💋🥭，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍑，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👛🤬、游戏已陆续兑现外🥑🥝👛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👄、电网设备、工业金属👠🥬🍒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👄🍅，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒。胜率方向💓👘，结合估值🥔🍆🥥💘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👙👅👗👢，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥑🧅、小金属🥕👝🍇🥑。