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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中(zhong)报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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