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王青认为，考虑到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低🥾，预计央行下半年仍会推进降准降息💕🧄，以降低实体经济融资成本，激发内生融资需求👄🍊🍆😡，应对外部冲击并促进消费与投资。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼💔🍍🍊，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💓👢，同时🍉，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍑，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥔。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻👢🎒🤍🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🤍😈🥕，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢👠，使得即将到来的中报业绩期🧄🍏，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍒💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑😠💘，7月科技风格占优的可能性较大。

2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相(xiang)对靠后、而近一(yi)月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一(yi)方(fang)面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近(jin)期明(ming)显涨价的存(cun)储、小金属。