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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💛👄🍊💕，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍅。科技领域方面🍉，AI算力💔🥕、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🩳。医药领域方面，创新药是核心主线👢，行业有望迎来系统性投资机会🤍💌。长期来看👠🩳，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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当前，以不动产为主要财产设立的特殊需要信托🤍，正成为破解失能失智老人养老、残疾人照顾等民生痛点的创新工具🥝🥕🩳。不过，在实际应用中🍆🍑😈👘，特殊需要信托业务的推进仍需面对许多痛点难点，包括该业务背后的税负高😡👡👙🤬、监护难等问题。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐🍄🤬🩳🍄，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判🍊🍄🩲👿。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%🍓🩰🤍🧡。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高🥔，日本股市期货上涨👢🤍🧅🧅，澳大利亚股市变化不大👝👢。原油价格下跌1%🍈🍌🍄🩰，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高🍊🧡，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响🎒😻🥑。今年4月🍈，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势🥿👙🧄，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境💓。”地缘政治风险的迅速降低😠，以及对即将达成的贸易协议的预期🍍💋💝，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑🌽💔🍎。

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（1）供应方面🍋🥭👛👢，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢💛，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息💓👡🍒，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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1、二级市场上，自今年4月(yue)以来，公司(si)股价(jia)从(cong)最低12.74元一路飙升至最(zui)高(gao)39.95元，最高涨幅接近200%，创(chuang)下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

2、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超(chao)齣(chū)(chu)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母(mu)耑(duān)。近(jin)期聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素(su)疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推(tui)陞(sheng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)(shi)增量資(zi)金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基(ji)金邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外(wai)從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資(zi)金入市進(jìn)(jin)程也可(ke)能有所(suo)提速；但ETF、外資未有(you)明顯(xiǎn)增(zeng)量(liang)。