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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年(nian)报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对(dui)硅片的(de)采购需求或将减少。受前期光(guang)伏抢装导致需求前置(zhi)以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱(ruo)。此外，多(duo)晶硅的硅料(liao)库(ku)存充足，短期市场或将(jiang)放缓采购节奏，同时后续开工存在下降(jiang)预期，中(zhong)长期需求也或将减少。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)(jia)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低價資(zi)源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)(gua)，定(ding)價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)。下半年瀝(li)青供應雖(suī)有增(zeng)量預(yù)期但仍取決(jué)(jue)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)，旺季增量預期仍(reng)存，但(dan)年內(nèi)整體(tǐ)(ti)需求錶(biǎo)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上(shang)半年瀝青估值偏高，我們(men)仍推(tui)薦(jiàn)逢(feng)高佈(bù)空裂解價差，關(guān)註華南(nan)倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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