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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍊🧄💕🥕🤬，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🍆🎒🍍，同时供需错配仍存在💋🍇🌽，价格端持续低迷😠🥿，中报业绩增速可能阶段性放缓🥻，但仍有部分领域业绩有望改善。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还(hai)将(jiang)对包括医(yi)疗补助计划和补(bu)充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进(jin)行多项支出削减。

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展望7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月股票市场可(ke)跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金(jin)净(jing)流(liu)入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温(wen)和净流入(ru)，结构上市场风(feng)偏改善后融资资金有(you)望(wang)延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活(huo)跃。

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我們(men)(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述(shu)了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，邏(luó)輯(jí)(ji)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于權(quán)(quan)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股(gu)票(piao)，引髮(fà)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正(zheng)意義(yì)上的新常態(tài)，總需求增(zeng)速結(jié)束(shu)三(san)年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)(dong)率降低的(de)新時(shí)代，A股自由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經(jing)濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下(xia)，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下行，此后(hou)銀(yín)行股股息率相對無風險利率利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非(fei)金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無(wu)風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬(hu)深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外(wai)，本輪增量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市(shi)場風格的縯(yǎn)(yan)變(biàn)起到關(guān)(guan)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏(luo)輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估值(zhi)脩(xiū)(xiu)復(fù)咊提陞(sheng)空間(jian)更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

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1、美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的(de)影响在(zai)美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将(jiang)修正(zheng)对美联(lian)储9月的降息(xi)预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下(xia)半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🧡🧅🩳，联发科份额为36％排第一，高通28％💞💗😡，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🥦🍄👘👘。