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需求端，2025 年不锈(xiu)钢需求预计呈现“传统(tong)弱、新兴强”的差(cha)异化格局。就地(di)产后周期来看，由于(yu)资金到位降幅较大，地产竣工出现(xian)超(chao)预期下(xia)滑，不过楼(lou)市政(zheng)策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消(xiao)费市场呈现较强韧性，2025年全球(qiu)主要央行延续降息，国内政策面保(bao)持(chi)宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政(zheng)策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下(xia)出(chu)口增量的(de)最(zui)大不确定(ding)性，预计今年出口增速同比将出现(xian)一定程度的下滑。

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詹金斯写道：“共和党的大恐怖法案中的能源条款真的太糟糕了！谁想要这个？这个国家的汽车制(zhi)造商不想要它。电力(li)公(gong)司不需要它。数据中心开发人(ren)员不(bu)想要它。能源密集(ji)型行业的制造商不想要它。”

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6月ETF资金整体延续净赎回🍉，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元😠👚💔。结构上，规模指数ETF净流出247亿元👝💟，行业类ETF小幅净流入43亿元🍓🥔👗，信息技术💝🥝、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月👙🧄，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃😈👗💔。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比(bi)例回(hui)升至273%。

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1、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🥝，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

2、把握性：巴菲特说，他的投资一般是在他认为有95%的把握时才出手（我觉得也许没那么高），但很多(duo)人实际上在有(you)60%的把握时就出手了(le)（或许更低，所以会看到他(ta)们深一脚浅一脚的），可是10000个60%出手的人里面，总能在某个时段找到运气好而回报特别好(hao)的，但未必就是(shi)因为(wei)这些人厉害。