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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🩱🥒🥕😻，北证50周度上涨6.84%💋💌、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🌽😈🧅🎒，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥿，量能指标转入积极区间🌽🎒，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👘💟👜。股指期货基差方面🩱😻👿，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💟👞🥔🎒👘，对冲成本（年化）均有减小😻🍍。资金面方面，ETF资金出现止盈🎒🩱，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💓、中小盘为ETF净流出主要方向👢💗👿🍎。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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高盛缺乏必要的人脉关系🥝😈，难以轻松应对当地的施工障碍。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目💝👝。该平台在雅典有大约 10 名员工👚，其中几人在酒店行业拥有丰富经验。

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旁边的星巴克臻选上海烘(hong)焙(bei)工(gong)坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场(chang)。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点(dian)仍有不(bu)少顾客点单。

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1、CPO代錶(biǎo)(biao)了光的(de)持續(xù)滲(shèn)透，光(guang)通信(xin)的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)(jin)一(yi)步擴(kuò)大。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌(zhi)着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間(jian)互聯(lián)(lian)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互(hu)聯滲(shen)透，光(guang)通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正在進一步擴大，市場(chang)對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認(ren)知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政(zheng)策将(jiang)聚焦高质量发展、科技(ji)创新与(yu)内需提振，叠加稳增长(zhang)政策加码(ma)，有望推动港股基本面(mian)修复；全年南向资(zi)金(jin)净流入或突破(po)万亿(yi)元规模，持续改善港(gang)股流(liu)动性。同时，海外(wai)区(qu)域性资金对港股关(guan)注度上升(sheng)，若基本面持(chi)续改善，外资配置比例有望从当前的低(di)位(wei)逐步回升。