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而在国内方面(mian)，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经(jing)济下行的担(dan)忧预期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大(da)中(zhong)城市商品(pin)房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下(xia)半(ban)年新房销售增速进一步下滑的可(ke)能性。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围💖💞🥬，为煽动**做准备🧡，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪💔👘👝🩰，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🧡，以及对美以邪恶程度的认知”。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流(liu)动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美联储官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温(wen)。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月26日早间👗💗👢💯，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司💌，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥥🍊。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍈🤬，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此💝👜🥝，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有所消化，但擁擠度分位數(shù)仍(reng)位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市(shi)場(chǎng)資金積(jī)(ji)極(jí)流入，后續(xù)(xu)小盤(pán)股齣(chū)現(xiàn)(xian)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較小。