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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相對較高。在會議(yi)后(hou)，中證1000上漲(zhang)槩(gai)率(lv)最高，超過(guò)70%。

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后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入市(shi)推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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