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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上(shang)限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但(dan)期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒🍏🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞👿👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔👛，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🥝🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🤬🩲🍏。在流动性和增量资金方面💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍎👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🍈，类似现象在2020年也出现过😠💗，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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一个大背景：国际局势变**织👠，全球主要国家或进入军费高增周期🍑🩰🤬。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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因此总的来看，在七月至(zhi)八月的业绩(ji)披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步(bu)加强，概率(lv)在进一步提升。要形成增量资金正反(fan)馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力(li)位，从过去五年密集(ji)成(cheng)交区域来看，上(shang)证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升💞🥿🍒，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场💯；与此同时🥝💛💕🧡，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🧡💯💟。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🩱，可以推动指数上行较大的幅度🍒💖😈💞。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💌。

2、國(guó)盛證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力建設(shè)角度看，高密度、低功(gong)耗等已成爲(wèi)一(yi)緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提高互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更大槼(guī)(gui)糢(mó)的(de)集羣(qún)。