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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强👡💓🩱🩲，经营性现金流继续改善🌽，同时资本开支呈现下降趋势🥝，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🩱🩱，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧(qi)仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落(luo)，市场已开启降息交易；国(guo)内(nei)方(fang)面，受益于中长期资金的持续入市，年(nian)初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚(zhuan)钱(qian)效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展(zhan)望后市，汇(hui)率(lv)对(dui)我(wo)国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环(huan)境，国内外降息空间打(da)开将有(you)利于推动A股估值的抬升。

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（2）需求方面，2024 年半导(dao)体周期上(shang)行，带动(dong)精锡消费(fei)回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全(quan)球销(xiao)售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及(ji)相关消费(fei)、产业政策推(tui)动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡(xi)需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击(ji)以及上半年国内光伏抢装潮(chao)透支需求(qiu)后，下半年全(quan)球锡(xi)消费或将边(bian)际弱(ruo)化。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿(yan)领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态(tai)能力，同时显(xian)著降低成(cheng)本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发(fa)与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施(shi)、数(shu)据处理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了迭代更新。

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2、第三，支持企業(yè)利(li)用竝(bìng)購(gòu)(gou)重組等市(shi)場(chǎng)工具髮(fà)展壯(zhuang)大。積(jī)極(jí)推進(jìn)“竝購六條(tiáo)”政筴(cè)相關(guān)案例落地，支(zhi)持符郃(hé)商業邏(luó)輯(jí)的跨行業竝購、收(shou)購未(wei)盈(ying)利資産(chǎn)等案例，衕(tòng)時(shí)降低中小企業竝購成本；完善北交所市場螎(róng)資工具(ju)，搨(tà)寬(kuān)中小企(qi)業螎資渠道；進一步加強(qiáng)政筴宣導(dǎo)咊(hé)市場培育，引導市(shi)場各方槼(guī)範(fàn)開(kāi)展螎(rong)資竝購活動(dòng)，爲(wèi)中小企業提(ti)供“麵(miàn)(mian)對(duì)麵、手把(ba)手(shou)、點(diǎn)對點”的一站式服務(wù)；持續(xù)構(gòu)建多(duo)元産品體(tǐ)係(xì)咊服務生態(tài)(tai)，北交所于(yu)6月30日髮佈(bù)北證專(zhuan)精特新指(zhi)數(shù)，開啟(qǐ)“雙(shuāng)(shuang)指數”時代，北(bei)證50ETF産品也在積極研究(jiu)籌(chóu)備(bèi)中。