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据高盛交易(yi)部门的(de)总结(jie)报告，科技、媒体与电信（TMT）板块的(de)情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和(he)Leyla Kamshad领衔的(de)团队认为(wei)，AI热(re)潮及宏观改善(shan)正持续推高该领域估值，资金流入显(xian)著。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上(shang)突破的線(xiàn)(xian)索拆解(jie)：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資(zi)本(ben)市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)本就(jiu)偏高(gao)。市場正常反暎(yìng)短期(qi)改善：地緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本(ben)身也(ye)直接推陞了風(fēng)險偏好。

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当市场进入到牛市阶段(duan)II，风格和(he)行(xing)业则出现了显著的不同的特(te)征。每一次(ci)风(feng)格和行业表现均带有较强的时代的特(te)征。这个阶(jie)段按照我们上文(wen)的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。

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高盛意(yi)识到，完成这个项目需要(yao)更多的时(shi)间和资(zi)金。最初的计划是(shi)投资(zi)约(yue) 1.5 亿至 2 亿欧(ou)元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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1、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路(lu)对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月(yue)分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

2、据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳光👠👜、伯纳程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。