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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致(zhi)市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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中证500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同(tong)比(bi)增(zeng)长率(1.07%)。表现(xian)较(jiao)差(cha)的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)(ye)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混(hun)郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基(ji)金年初(chu)至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)(kuan)基指數。隨(suí)着主動基金(jin)賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善，基金(jin)髮(fà)行(xing)明顯(xian)迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動偏(pian)股(gu)基金單(dān)月(yue)髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以(yi)來的78%分位(wei)，爲市場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)了重要的增量資金。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍈，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍒👠，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🥕👚🩱。