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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项💓。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🍌👡，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧(jiu)是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续(xu)关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期(qi)明显涨价的(de)存储、小金属。

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