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何小鹏过去(qu)劝他(ta)读点经营(ying)管理哲学，他觉得自己挺(ting)厉(li)害，“管别人怎么搞(gao)”，宁愿看(kan)王小波、刘(liu)震云，也不爱去(qu)行业会议。现在也读书(shu)、也参会，投资机构(gou)组织创业学习(xi)班，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去(qu)，强(qiang)迫(po)自己变成一张白纸。

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1、哑铃配(pei)置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利(li)润分层，腰部企业(ye)业绩企稳，尾部企业业绩承压，利(li)润向国企、产(chan)业 链上(shang)游集中，这一局(ju)面下，难以(yi)期(qi)待(dai) EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的红利资(zi)产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增(zeng)强。鉴于近(jin)一年微盘股的超(chao)额收益(yi)与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率(lv)强相(xiang)关， 结合资产(chan)荒(huang)背景下，股市量能至少(shao)不弱，量化资金在下半年仍(reng)有强话语权(quan)，这利于小微盘的配置。

2、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转(zhuan)减产战略，开(kai)始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩(sheng)余产(chan)能(neng)约有336.7万桶/日。其中沙特的产能(neng)利(li)用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联(lian)酋的产能利(li)用率(lv)仅为(wei)71%。因为来看(kan)，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产(chan)的能力。OPEC+在(zai)过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产(chan)41万桶/日，如果(guo)延续该增产策略，至9月即可完成最后一(yi)轮220万桶(tong)/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会(hui)进而继(ji)续讨论上一轮200万桶/日(ri)减产量的(de)增产恢(hui)复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增(zeng)产计划，会(hui)大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已(yi)改变其产量战略，转向更高的(de)市场份(fen)额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的(de)预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四(si)季(ji)度达峰(feng)，数量为1363万桶/日。EIA预计(ji)2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年(nian)美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应(ying)的增量值仍(reng)主要看OPEC，预(yu)计全年石油的供应将(jiang)增(zeng)加(jia)160万桶/日水平。