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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💌💗。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💞🌽，逻辑跟此前几次不同🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚🍈💌，总需求增速结束三年低迷和下行🍋🩳👗🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代💛，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯🩳🌽。据估算🍉🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍏🍄，本轮增量资金的正反馈机制😡💘，不仅会对市场走势产生显著影响🥑，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥾，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥻😠🩲💖，是重要的选股方向

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