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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍒😻。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👗💝🍑、科技创新与内需提振🧄，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🩲；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍏👜🩱，持续改善港股流动性🍉👝🧄💟。同时🌽，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🍈💌🤍💓，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率😈👞；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍋🍄，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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行业配置层面🍉🍇🎒💋🌽，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位💔🥥💯👡，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随💕💟🥒🍄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化👞；同时，运用交易指标适度轮动👚💔、规避过热风险。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看🥑🤍，偏度几乎没有变化🍈🍉💟，这表明乐观情绪难以持久💛🥒😠。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🍏💗🎒🍇🧄，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、此次被罚没金(jin)额最大的是(shi)大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公(gong)布的(de)两则行政处罚(fa)决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约(yue)1800万(wan)元。相关(guan)签字会计(ji)师一并受(shou)罚，合计罚(fa)款240万(wan)元。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体(ti)估值均(jun)仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其(qi)他市场及欧美市场更具投资性价比。